IPv6启动在即 路由器等下游行业直接受益

12月23日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议指出,2013年年底前,开展国际互联网协议第6版(IPv6)网络小规模商用试点,形成成熟的商业模式和技术演进路线。2014年至2015年,将开展大规模部署和商用,实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。从行业总体趋势看,IPv6势在必行。

我们认为,互联网协议从IPv4升级为IPv6的驱动力主要来自两个方面:首先,IPv4地址面临枯竭。其次,IPv6在地址容量、安全性、网络管理、移动性、服务质量上优势明显。

根据现有规划的显示,IPv6网络的建设将是漫长的过程,根据部署规划及行业发展规律,预计现有网络升级成纯IPv6网络,至少需要10年时间;但在2015年前后,IPv6网络成熟度已能与IPv4相当。

从下游的硬件层面看,路由器、交换机、家庭网关、机顶盒等厂商将受益最大。在当代互联网最为重要TCP/IP协议簇中,IP协议工作于网络层,对应的硬件为路由器、交换机、家庭网关、机顶盒。故IP协议由IPv4升级为IPv6,在硬件层面表现为路由器、交换机、家庭网关升级,即必须支持IPv6协议。而对应物理层、链路层的线缆、网卡、光电转换器等设备不受IP协议升级影响。

投资建议:在设备商层面,我们建议关注具有IPv6路由器、交换机、家庭网关、机顶盒类产品的公司:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、佳讯飞鸿。

作者:平安证券   来源:东方早报

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